五胡乱华时代,原在西蜀兵营做探子的狄明奇(元彪)因激怒军中的统帅而逃到奇莱山下,误打误撞进入了魔教之地,幸得南海派剑客丁引(郑少秋)将他救起.明奇见丁引武艺高强,就大力劝说他能站出来拯救苍生,避免黎民涂炭,并决心拜师求其收他为徒;但大侠丁引却婉言谢绝.丁引的师弟昆仑派掌门人晓馀(刘松仁)与其徒弟一真(孟海)也来到洞中,四人合力居然不敌魔教护法,晓馀更是受了重伤,且被血魔附身,丁引决心带他到瑶池仙堡疗伤……