十年后，杜邦成为巡捕房华总探长，与谭世杰沆瀣一气，纵横黑白两道！毕凡隐姓埋名归来，先借一本风靡全上海的侦探小说包装自己，令黑势力不敢对其轻易下手，继而重张东方福尔摩斯侦探所，发誓要以自己的方式报仇雪恨！杜邦见状，惊恐之余，暗中挑拨毕与谭正面冲突，意欲渔翁得利……