变脸王孤身一人凭变脸绝活闯荡江湖,祖传下来的规矩变脸传男不传女,传内不传外.为使绝活不至于失传,早年丧子的变脸王花尽仅有的积蓄买下一个孙子——狗娃.不料狗娃却是个被拐卖了七次的女娃.狗娃为了报答善良的变脸王,无意中使变脸王被当作人贩子关进了监狱.狗娃用生命去救变脸王,最终变脸绝活流传.