在欧洲中世纪的一个神秘国度里，新登基的年轻女皇想友好平等的对待平民和贵族，而邪恶的巫师普罗费昂却想用自己的阴谋废黜这位新女皇。当女皇得知阴谋后，征募了一个包括女魔法师和浪人在内的冒险家队伍，派他们去寻找具有不可思议力量的降龙宝杖，降龙宝杖将带给拥有者驾御巨龙的能力，因此拥有宝杖就将有足够的力量成功颠覆巫师的阴谋。正在此时，邪恶巫师也派出了自己的同党去争夺降龙宝杖。为了使整个国度不被邪恶势力肆意践踏，以女皇为首的正义之师将竭尽全力的同巫师周旋，一场生死较量因此而展开了。